1. 툴룸 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
2. 매직 마운틴 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
3. 스포츠 맥주 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
4. 스멕시 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
5. 프랑스에서 온 당신이니까 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
6. 바나나 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
7. 영원히 솔로 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
8. 트렌토 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
9. A Little Humpa (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
10. XTC 주세요 (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
11. We Don’t Get Younger (오리지널 믹스) – 나티 데이비스
12. Best for You (오리지널 믹스) – 나티 데이비스